图 | 源自网络


2021年1月16日,中国电动汽车百人会联合汽车之家在中国电动汽车百人会年会论坛(2021)上发布了“新能源汽车行业指数”。前期,我们对新能源汽车潜力指数进行了解读,现本文将针对新能源汽车消费质量指数进行详解和分析,评价市场上新能源汽车的质量水平,为消费者提供选择依据以及为生产厂商提供产品改进方向。

图 | 新能源汽车行业指数构成


1、什么是新能源汽车消费质量指数?

随着社会的进步、人民生活水平的不断提高,消费者对新能源乘用车的品质要求也越来越高,除了满足基本的出行需求,汽车制造商还需要为消费者提供高品质产品。如今私人领域新能源汽车占比的逐渐提升,消费者的消费习惯已经演化为商品口碑+产品质量双项考察模式。因此本指数一方面从消费者角度出发,收集用户对新能源汽车感官质量的评价;另一方面,从产品本身出发,客观分析新能源乘用车安全性、性价比以及重点性能指标,综合反映出新能源乘用车的消费特性以及产品特性。同时,考虑到新能源乘用车的智能化也日益成为消费者重点关注性能,本指数还增加了智能化指标,以实现更加与日俱进、更加全面、客观的新能源乘用车消费质量指数构建。

图 | 新能源乘用车消费质量指数构建


考虑到纯电动汽车(BEV)和插电混合型电动汽车(PHEV)在性能上存在较大差异,本指数分别计算了BEV以及PHEV的质量指数;并以2019年一季度为基准,以季度为单位,选取各季度在售车系以及新上市的车系进行指数计算,对新能源乘用车的质量变化采取横向和纵向对比分析,以全面反映新能源车市质量动态情况。而根据数据可得性,首先计算市场各季度不同车型样本各项二级指标的平均值,再选用仅依赖于数据本身离散性的熵权法作为新能源乘用车质量指数一级指标以及总指标的权重确定方法,最终计算得到相应指标指数。


图 | 新能源乘用车消费质量指数样本选取规则


在国家政策支持下,新能源汽车行业快速发展,从2009年“十城千辆”的示范推广,到2020年底保有量达492万辆,我国新能源汽车一路高歌、突飞猛进,取得了显著的成绩。接下来,我们来看看各季度不同在售车型随时间变化的质量情况。


2、BEV乘用车消费质量呈现阶梯式上涨

在纯电动乘用车领域,不同车型的性价比指标指数都得到提高,且整体消费质量自2020Q2开始均呈现阶梯式上涨。

 

微小型电动汽车由于制造成本低、投入少、技术门槛不高,国内市场空间大,许多品牌纷纷布局。而出于产业进步和技术提升的考虑,自2019年6月23日开始,补贴开始大幅降低,小型电动汽车丧失了性价比优势。车企为推动产品消费,开发符合消费者需求的产品,开始加大产品质量投入。随着奔奔E-STAR以及零跑T03的入市,自2020Q2开始,微小型电动汽车的性能设计、性价比以及感官质量均得到提升,总体消费质量提升明显。


同时,为助力新能源汽车市场找寻新增长点和推动自主品牌发掘新优势领域,工信部、农业农村部、商务部也在2020年7月共同下发了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》,开辟农村新市场。随着农村市场的消费潜力被充分激发,企业也需要注重产品安全性能的提升,同时开发出多场景应用的微小型电动汽车出行产品。

图 | 微小型BEV消费质量走势


紧凑型及以上车型一直是我国购车市场的主力车型,竞争十分激烈,因此总体消费质量呈现稳步上升的趋势,特别是在性价比方面,提升较为显著。一方面是由于续航里程得到大幅度提升,由2019Q4的393.63公里提高到2020Q4的442.83公里;另一方面是北汽、比亚迪为首的企业推出了电池终身质保政策,极大地提高了产品的性价比。

图 | 紧凑型及以上BEV消费质量走势


目前,我国各大车企推出的新能源车高端化、大型化趋势明显,且大部分车企都在发力中高端新能源车市场,除了瞄准补贴后售价在20-30万元之间的紧凑型SUV和中型SUV两大细分市场,高端市场也正在打开局面。随着合资、进口品牌入华,发力高端市场,SUV性价比和安全性在相互竞争中得到明显提升,特别是蔚来ES6、奔驰EQC、唐新能源等高端SUV入市,整体消费质量得到明显提升。


图 | 纯电动SUV消费质量走势


3、PHEV乘用车消费质量整体向好

在PHEV乘用车领域,紧凑型及以下车型消费质量稳重向好,中大型及以上、SUV车型消费质量整体增长趋势明显。

 

紧凑型及以下PHEV车系数量相对较少,且车系结构较为稳定,所以整体消费质量基本维持不变。具体来看,随着高安全性的VELITE 5自2019Q3开始退出市场,紧凑型及以下车型安全性开始下降,而随着2020Q4低保值率的帝豪新能源退市以及2020Q3微蓝6的入市,紧凑型及以下车型的性价比和性能设计指标指数开始上涨,整体消费质量也随之上涨。

图 | 紧凑型及以下PHEV消费质量走势


我国中型车及以上PHEV市场主要由宝马、沃尔沃、大众高端品牌占据,因此整体产品质量水平较高,并分别在2019Q4和2020Q3期间阶梯式提升。主要原因是2019Q4迈腾GTE插电混动以及2020Q3比亚迪汉进入市场,这两款车系充电时间短、安全配置高、智能化水平高。其中,比亚迪汉的加速时间仅为4.7秒、续航里程为81公里、电池质保不限里程,突出的性能设计和性价比都极大的提高了整体中型车及以上车型的消费质量水平。

图 | 中型车及以上PHEV消费质量走势





随着全球电动化转型加速,越来越多的SUV开始加入插电式混合动力市场。同时,插电混合式SUV相较燃油车更加环保,还满足了消费者对于空间和续航里程的要求,成为很多消费者的首选。得益于庞大的市场潜力,SUV消费质量水平呈现出稳定增长。其中,性价比指标增长速度最快,主要由于赛力斯SF5在2020Q2上市,使得增长速率明显上升。但值得注意的是,插电混合式SUV的制动性能有待提高,以保证其安全性。

图 | 插电混合式SUV消费质量走势



4、不同车型消费质量动态变化对比分析

为了更加准确引导企业进行产品升级改造,通过选择各季度不同车型样本,横向比较各季度不同车型新上市车系的各级质量指标情况,可以明显看出不同车型市场的质量动态变化。

在纯电动汽车中,紧凑型及以上、SUV车型市场竞争激励,消费质量相对处于较高水平。具体来看,广汽、北汽、蔚来、长安等企业相继推出续航里程600公里以上的明星产品,极大的提高了当季SUV车型的消费质量指数;与此同时,特斯拉、小鹏、广汽、比亚迪等企业也频频在紧凑型及以上车型质量上发力,与SUV市场形成两股力量互相角力,并不断推动产品质量向上。另外,在2020Q1时期,由于感官质量指标权重高,奇瑞eQ1的高感官质量拉动微小型车消费质量提升,紧凑型及以上车型受感官质量指标指数低的影响在此阶段形成消费质量指数波谷,而后在Model 3和小鹏汽车P7的入市下反弹,恢复高质量水平。


图 | 纯电动汽车消费质量指数


在插电式电动汽车中,车系数量相对较少,个体影响较大,且由于PHEV市场化程度更高,不同车型的质量指数差距较小。其中,紧凑型PHEV在保值率和能耗上有一定优势,但是整体车系的安全配置、智能化水平、加速时间等仍有待提高,且紧凑型车车系数量少,用户选择性较低;中型车及以上车型PHEV市场主要是宝马、沃尔沃、大众等高端品牌占据,整体消费质量水平处于高位,但由于2019Q2的宝马5系保值率较低,蒙迪欧新能源感官质量评价不高;2019Q3的起亚K5操控性评分较低,沃尔沃S90新能源的充电时长过长,导致中型车及以上在2019Q2-2019Q3消费质量指数下降明显;SUV型PHEV整体波动性较大,且由于2020Q4上市的新车系用户评价有滞后,有效样本量仅有Cayenne新能源和途观L新能源2个车系,性能配置也较前期有所降低,导致SUV消费质量指数下降明显。


图 | 插电混合式电动车消费质量指数


总体而言,随着我国新能源汽车技术进步以及动力电池成本进一步降低,BEV以及PHEV不同车型的消费质量得到了显著提高。而在对比不同车型的消费质量时,纯电动紧凑型及以上、SUV车型市场竞争激烈,消费质量整体高于微小型电动汽车,PHEV不同车型消费质量差距较小。在国内宏观经济逐步修复的利好背景之下,新能源汽车市场化程度将越来越高,建议车企根据不同消费者市场开发出多场景应用的车型,增加车型丰富,提高产品安全性能,并持续促进感官质量、性能设计以及性价比在未来得到进一步提升。

执笔:刘茜



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