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导语


新能源汽车行业进入市场驱动阶段,为明晰市场与供应链发展动态、厘清产品竞争点、研究市场走向与资本关注度,百人会将综合整理新能源汽车行业的各项数据,并分析数据变化背后的意义。新能源汽车行业月报每月推出,主要包含以下内容:


1)新能源汽车行业指数:由百人会与汽车之家合作推出,收集新能源汽车的价格、销量、质量、消费者评价以及产业链上下游行业数据、政策与宏观环境、网络舆情大数据等数据,从消费潜力、消费质量、产品价格、行业景气四个维度分析,并给出百人会的行业洞察。其中,景气指数与消费价格指数每月更新,消费质量指数每季度更新,消费潜力指数每年度更新。


2)市场数据:从全球与中国两个维度分析各国新能源车市表现,在消费侧,从区域、级别、价格、技术路线等维度进行解读;在供给侧,从新能源汽车产品推广目录、供应链、产品召回等角度进行分析。


3)资本市场:统计资本市场的热点与并购事件,分析企业市值走向。


本次发布的月报中,除资本市场与政策信息外,均为2021年3月份数据。欲获取报告全文,请扫描文末海报二维码加入百人会研习社。



心观点


1. 2021年5月-7月,中国新能源汽车市场预计平稳增长。


2. 2021年3月,全球新能源汽车销量47.8万辆,同比增长+197%。中国纯电动汽车仍处于领先地位,占比达54.1%。


3. 2021年3月,新能源汽车延续开门红,销量走强,纯电动渗透率高达9.6%,价格指数微跌;个人消费占比微跌,但仍处70%+高位。


4. 传统车企全面布局新能源,跨界造车新闻频出,预计新能源汽车竞争将加剧。








1

新能源汽车行业景气度指数


2021年3月,新能源汽车一致指数达到121点,市场销售持续火热。


根据先行指数走势,预计2021年5月-7月,新能源汽车市场处于平稳增长状态。


对车企而言,车用芯片短缺仍然对生产产业较大影响,建议合理安排生产节奏,调整备货周期。


对经销商而言,上海车展与地方促销政策将一定程度刺激消费,建议合理控制库存水平。


* 数据来源:汽车之家、车百智库



2

全球市场


01

全球新能源汽车市场


2021年3月,全球新能源汽车销量合计47.8万辆,同比增长196.95%;其中纯电动汽车销量占比超67%,同比增长5个百分点。


纯电动汽车市场里,中国仍处于领先地位,占比达54.1%;插电式混合动力汽车市场里,德国占据全球首位,市场份额达24.6%。


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*  数据来源:Marklines、车百智库


02

全球新能源汽车销量TOP20车企与车型


2021年3月,新能源汽车top20企业中,我国有8家企业新能源汽车产品销量进入全球前20;特斯拉、大众是全球市场份额最大的新能源汽车企业。 


3月份,特斯拉Model 3全球销量5.87万辆,超过2月份销量2倍。我国有6款车型进入全球销量前20车型榜单,包括新势力理想one。


* 数据来源:Marklines、车百智库



3

中国市场


01

中国新能源汽车消费市场表现


乘用车销量数据(表1):3月份,乘用车销量继续保持增长态势,销量达173万辆,其中纯电动汽车16.6万辆,插电式混合动力汽车2.8万辆。新能源乘用车销量增速是乘用车3倍以上。


纯电动/乘用车销量比(表2):纯电动销量继续增长至9.6%,同比增长156.6%。


* 数据来源:上险数据、车百智库


纯电动个人消费占比:3月份,纯电动汽车个人消费量达12万辆,同比增长330.8%,占纯电动总体消费的74.7%。 


插电式混合动力个人消费占比:插电式混合动力个人消费量为1.9万辆,同比增长155.1%,占插电式混合动力总体消费的67.4%。



* 数据来源:上险数据、车百智库


【分级别车型表现】:


2021年3月,纯电动上险前三级别为:A00级轿车(62123辆,占比约37%)、SUV(37935辆,占比约23%)、B级轿车(27538辆,占比约17%)。


2021年3月,插混上险前三级别为:SUV(14129辆,占比约50%)、B级轿车(4645辆,占比约16%)、C级轿车(4628辆,占比约16%)。


* 数据来源:上险数据、车百智库


【新能源汽车价格指数(DQI)——整体市场】:


3月,新能源汽车市场延续今年的开门红,销量继续走强,价格指数微跌。


3月,新能源汽车整体价格指数为92.31,同比-5.34%,环比-0.56%;均价为15.29万元,较上月跌864元,较去年同期降3.22万元。


3月,环比来看,纯电动市场跌幅小于插混(含增程式),纯电动环比-0.53%,插混(含增程式)环比-0.62%。



* 数据来源:汽车之家、车百智库


【新能源汽车价格指数(DQI)——纯电动市场】:


3月,纯电动价格指数为91.31,同比-6.41%,环比-0.53%;均价为12.80万元,较去年同期降1.65万元,较上月跌687元。


3月,纯电动轿车价格指数为90.54,同比-7.71%,环比+0.33%;均价为11.69万元,较去年同期跌2.18万元,较上月涨388元。


3月,纯电动SUV市场指数为94.04,同比-2.74%,环比-4.16%;均价为21.97万元,较去年同期涨6.14万元,较上月跌9500元。


* 据来源:汽车之家、车百智库


【新能源汽车价格指数(DQI)——插混市场】:


3月,插混价格指数为94.28,同比-3.26%,环比-0.62%;均价为25.78万元,较去年同期降5900元,较上月降1610元。


3月,插混轿车价格指数为94.23,同比-2.83%,环比-1.56%;均价为27.98万元,较去年同期涨8800元,较上月降4400元。


3月,插混SUV市场指数为92.44,同比-6.16%,环比+0.13%;均价为24.27万元,较去年同期降6100元,较上月涨320元。


* 数据来源:汽车之家、车百智库


02

中国新能源汽车市场供给


【新能源汽车推广目录——车型数量】:


2021年第3批新能源车推广目录车型数量为206款,其中符合2021产品技术要求的新能源车型有164款、其他新能源车型有42款。


根据推广目录车型技术路线看,纯电动仍然占据主要份额,其中乘用车55个,客车42个,专用车103个。


* 数据来源:工信部、车百智库


【新能源汽车推广目录——配套情况】:


电池配套:2021年第3批新能源汽车推广目录中,有156款新能源汽车配套磷酸铁锂电池,占比超过76%,且主要应用于商用车。26款搭载三元锂电池,主要应用于乘用车。


电机配套:186款新能源汽车产品搭载永磁同步电机;万仁汽车等2家企业2款车型搭载交流异步电机,赛力斯、特斯拉等企业4款车型搭载两种电机。


* 数据来源:工信部、车百智库


【能量密度——纯电动】: 


乘用车:能量密度以大于160Wh/Kg以上的为主,2021年第3批占比达37%。


客车:能量密度大部分处于150Wh/Kg以上,160 Wh/Kg以上的继续增长超过59%。 


专用车:前期的能量密度基本都在120-140Wh/Kg区间内。现逐步转入140-160Wh/Kg区间。


* 数据来源:工信部、车百智库


【续航里程——纯电动】: 


乘用车:自2019年起以工况续航里程400公里以上为主;2021年第3批该比例达60%。 


客车:等速续航里程在400公里以上的车型稳定增长,占比超过66%。 


专用车:等速续航里程基本都在300公里以上,400公里以上占比首次跃至首位,占比超35%。


* 数据来源:工信部、车百智库


【新能源汽车消费质量指数——CQI】: 


纯电动汽车SUV占比较高,在2021年第1季度,新上市的SUV达3个,占比50%。


插电式混合动力汽车数量较少,2021年第1季度,上市2个中型车及以上、1个SUV。



* 数据来源:汽车之家、车百智库


03

充换电基础设施


截止到2021年3月,全国充电桩累计数量为178.8万台,同比增长41.1%;3月份增加3.0万台,环比下降28.6%,同比增长36.4%。


2021年3月,全国私人桩同比增长49.7%,环比增长4.1%;公共桩同比增长20.4%,环比下降49.7%;全国公共桩和私人桩持续保持正向同比增幅,但从环比来看,公共桩增长速度有所放缓。


* 数据来源:中国充电联盟、车百智库


截止到2021年3月,全国前十家充电桩运营商所运营的公共桩数量占总量的91.9%,较上个月下降0.1%,前十家集中度基本保持稳定;从月度增量来看,排名前三的星星充电、特来电和云快充新增充电桩数量占总增量的91.4%。


截止到2021年3月,我国换电站累计数量为613座,同比增长41.6%,环比下降7.5%;从月度增量来看,蔚来反超奥动新能源和伯坦科技。


* 数据来源:中国充电联盟、车百智库


04

动力电池装机量


2021年3月,我国动力电池装车量9.0GWh,同比上升224.8%,环比上升61.3%。累计来看,2021年1-3月,我国动力电池装车量累计23.2GWh,同比累计上升308.7%。


2021年3月,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为6.6GWh、7.6GWh和8.3GWh,占总装车量比分别为73.2%、84.7%和92.5%。


* 数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、车百智库


动力电池类型——按材料种类(表1):3月份,除钛酸锂外,三元、磷酸铁锂、锰酸锂动力电池装机量较2月均得到较大提升。其中,磷酸铁锂动力电池装机量增长趋势明显,同比增长达627.91%。 


装车车型(表2):动力电池装机量以纯电动乘用车为主,装机量占比达80%。


* 数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟、车百智库

05

中央政策


* 数据来源:公开资料整理、车百智库


06

地方政策


* 数据来源:公开资料整理、车百智库



4

资本市场


01

市值波动


全球车企市值TOP10(亿美元)(表1)


新能源汽车板块股指变动(表2)


* 数据来源:wind、车百智库


02

投资与并购事件


* 数据来源:公开资料整理、车百智库

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